デジタル資産運用
サービス
資産運用を
“わかる”から“動く”へ
進化させるプラットフォーム
マネーフォワードホームが提供する「マネーフォワード ME」とデータ連携することで資産全体の状況を把握でき、日々提供される情報を通じて市場動向や運用の考え方の参考とすることができます。
専門家が設計した資産配分との比較、資産シミュレーション等を行うことができます。また、SBI証券が取り扱う商品を確認することもできます。
機能紹介
現状把握、課題発見、運用相談、商品購入の検討を支援する機能を、三井住友銀行アプリ内の「資産管理」から利用できます。
- ※機能およびサービスの規定・留意事項は「Olive資産運用サービス利用規定」および「デジタル資産運用サービスの留意事項」をご確認ください。
01Understand the current situation 現状把握する
マネーフォワード MEからの連携データをもとに、あなたの資産をまるごと見える化。さらに、大きな値動きがあった際には素早くお知らせします。
資産総額
資産情報の表示
（現状のポートフォリオ）
マネーフォワード MEから連携された、あなたの預金・有価証券・保険等をまとめ、資産を見える化。総資産を一覧で把握し、推移を可視化します。
- ※推移グラフ表示にはマネーフォワード MEの有料サービス申込みが必要となります。
銘柄の評価額と損益も詳細に確認可能、いつでも把握できます。
資産総額
値動きアラート
大きな値動きが発生した際には、画面上でいち早くお知らせします。
お知らせ条件は±3、±5、±10％から選択でき、国内株式、国内投資信託、信用取引が対象となります。
02Discovery of issues 課題発見する
現状の資産配分と専門家が策定するモデル・ポートフォリオを比較し、一致度を診断しながら改善ポイントをご提案。さらに、日々変動する資産状況に応じて評価額の推移をシミュレーションできます。
資産配分
運用スタイル診断による
専門家が策定したモデル・ポートフォリオの提示
3つの質問に答えるだけで、あなたのリスク許容度を診断し、専門家が策定したモデル・ポートフォリオを提示します。
- ※モデル・ポートフォリオはSMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社と、株式会社QUICKが監修しています。
資産配分
資産配分診断による
最適な資産配分への見直しアドバイス
現状のポートフォリオと専門家が策定するモデル・ポートフォリオを比較し、最適な資産配分への見直しポイントをアドバイスします。
将来予測
資産シミュレーション
ポートフォリオの期待リターンと想定リスクに基づき、保有継続時の評価額推移を想定して表示します。運用期間は最長30年まで選択できます。
03Operational consultation 運用相談する
アドバイザーとの面談による資産運用のコンサルティングのほか、各種ご質問への回答・案内を行うチャットボットをご利用いただけます。
資産総額
資産配分
将来予測
面談予約システム
アドバイザーとの面談を予約できるシステムです。所定の条件を満たす場合には、アドバイザーの指名や、相談テーマ等に基づくアドバイザーの絞り込みも行えます。
- ※ご利用にはOlive資産運用サービスへのお申込みが必要です。
資産総額
資産配分
将来予測
チャット相談
24時間365日、AIチャットボットへお問い合わせいただけます。
ご希望に応じて有人チャットへ切り替えることもできます。
- ※チャットに関しての留意事項は「チャット相談サービスご利用に係る同意事項」をご覧ください。
- ※有人チャットは平日9:00～19:00、土日祝10:00～18:00のご利用可能時間となります。（12/31～1/3, 5/3～5/5及び臨時メンテナンス時はご利用いただけません）
詳細はコンサルティングサービスページをご確認ください。
04Product purchase 商品取引する
SBI証券の豊富な商品ラインナップからお選びいただけます。
資産総額
資産配分
SBI証券での金融商品取引
「資産総額」メニューから、SBI証券にログインして保有中の有価証券を取引することができます。また、「資産配分」メニューの診断結果に表示した銘柄もSBI証券にログインして取引できます。
サービス一覧
資産運用コラム
役立つ金融知識をご紹介します。