コンサルティング
サービス

新卒以来、約19年間にわたり三井住友銀行にて勤務し、資産運用をはじめとする多様なご相談に対応してまいりました。金融商品のご相談はもちろん、何気ない会話や雑談も含め、お客さまとじっくり向き合う時間そのものを大切にしています。休日は家族と過ごす時間を大切にしながら、好きなアーティストの活動を楽しむ等、心身のバランスを整える時間を持つようにしています。

お客さまが抱える資産に関するお悩みや不安を少しでも軽くし、安心して日々をお過ごしいただきたいという想いが強いです。商品だけに目を向けるのではなく、お客さまのご生活や将来へのお考えにも耳を傾け、お客さまに合った方法を一緒に考えていきます。どんな小さなことでも、安心してお話しいただける存在でありたいと考えています。

SMBC日興証券と三井住友銀行の両方で資産運用コンサルティングに携わり、三井住友銀行ではオンラインを通じた資産運用コンサルティング業務を行っていました。投資経験が比較的豊富なお客さまから、これから本格的に資産運用を検討されるお客さままで、幅広いご相談を様々な面談形式でお受けしてきた実務経験がございます。金融商品そのものを売ることが目的ではなく、「資産をどのように使い、守り、次につなぐか」という視点を大切にしながら、状況整理し、お客さまにわかりやすく選択肢のご提示を行うことを心がけております。ご相談にあたっては、現在の資産状況や将来のご希望を丁寧にお伺いし、サポートさせていただきます。

資産運用において最も大切なのは、「お客さまご自身が納得して判断できる状態をつくること」だと考えております。話題性の高い商品や、多くの方が選んでいる商品が、必ずしもすべてのお客さまに適しているとは限りません。商品がお客さまのご投資の目的・ご投資期間・リスクへのお考えに合っているかが大切です。私は、お一人おひとりのゴールやライフプランを整理したうえで、考えられる選択肢と、それぞれの特徴や留意点を丁寧にお伝えすることを重視しています。最終的なご判断はあくまでお客さまご自身に行っていただくものです。そのために、安心して検討できる環境づくりをサポートしてまいります。

出身は北海道旭川市で家族は妻と二人です。証券会社でお客さまの判断や意思決定を支えてきました。机上の理論だけでなく、お客さまにどうお伝えしたら分かりやすいのかを踏まえて考えることを得意としています。難しい内容をそのまま伝えるのではなく、状況を整理し、「いま何を考えるべきか」「次に何をするか」が分かる形にすることを大切にしています。一方的に答えを出すのではなく、一緒に考えるコンサルティングを心がけています。

私は「投資は資産形成ではなく、教養である」と考えています。投資を通じて学べるのは、お金の増やし方だけではありません。経済の仕組み、企業の考え方、社会の流れ、そして人の心理。こうしたことを理解する力は、人生のさまざまな場面での意思決定に役立ちます。一方で、情報があふれる現代において、必要な情報を選択して投資を行うことは簡単ではありません。どう投資を行えば良いかわからず、漠然とした将来への不安を抱かれている方は少なくありません。だからこそ私は、お客さま一人ひとりのお悩みに丁寧に寄り添い、投資を「知ること・考えること」から始めながら、みなさまが理想とするライフプランの実現をサポートしていきたいと考えています。