著者
岩﨑 貴久
プレミアムアドバイザー
アドバイザーによるオンライン面談ガイド
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公開日
2026.09.18
今回は当社の数あるサービスの中でも、「コンサルティングサービスにおけるオンライン面談（以下オンライン面談）」について詳しくお伝えします。
“オンライン面談”と聞くと、無意識に身構えてしまう方はいらっしゃいませんか？
ご安心ください。
私たちアドバイザーがオンライン面談を予約するか迷われている皆さまに向けて、オンライン面談の3つの特徴と、アンケートを基にしたリアルな皆さまの声、そして具体的なオンライン面談の準備事項や予約方法についてご紹介します。
- ※預り資産残高には、SBI ハイブリッド預金および SBI ハイパー預金、ならびに三井住友銀行の 預金残高は含みません。
アドバイザーがお伝えする！
オンライン面談の特徴
皆さまのペースを最優先！
①強引な営業や執拗な電話勧誘なし
「少し話を聞いてみたいだけなのに、営業攻勢に遭うのでは？」と心配される皆さまもいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。
私たちは、特定の商品に偏った提案はいたしません。
オンライン面談では、皆さまの資産運用に関する疑問や不安の解消に向けた中立的で、客観的な情報提供・提案を行います。
また、商品の受注も承りません。
投資判断やご注文の執行は、オンライン面談内容を皆さまがじっくりご検討いただいた上で、皆さまがご自身のご都合やタイミングに合わせて進めていただけます。
私たちは、安心して些細なことも相談してみようと思っていただけるパートナーを目指しております。
担当者ガチャなし！
②自分に合うアドバイザーを自由に選択可能※
「どんな人が担当になるのか分からない」という不安も、面談をためらう大きな理由ではないでしょうか？
ご安心ください。
当社は従来の担当制ではなく、皆さまがアドバイザーを指名する選択制※となっております。
当社のアドバイザーは、三井住友銀行やSMBC日興証券で様々な経験を積んだメンバーで構成されており、年齢層も20代〜50代まで、幅広い世代が在籍しています。
ご予約いただく際には、各アドバイザーのプロフィールを参考に選択いただくことができます。得意とする相談分野はもちろん、お好みに合わせて、「丁寧にじっくり」「ポイントを絞って簡潔に」といった応対スタイルまで選択できます。
皆さまの相談内容やお悩みごとに合わせて、最適な相談相手をご指名ください。
もちろん、同じアドバイザーを継続してご指名いただき、長期的にご相談いただくことも可能です。
さらに、年金・ライフプランやポートフォリオ分析等の専門的なテーマのご相談については、アドバイザーに加え、各分野の専門資格を保有するエキスパートが連携し、お客さまをサポートいたします。
- ※アドバイザーの選択は当社所定の条件を満たす必要があります。
ちょっとした疑問もOK！
③納得がいくまで何度でも無料相談
一般的に、プロのFP（ファイナンシャル・プランナー）に資産運用の相談をすると、数千円から数万円の相談料が発生することが珍しくありません。
一方、当社のオンライン面談は無料で何度でもご利用いただけます。
「ちょっと気になったから、30分だけ面談して意見を聞きたい」「相場が変動したから、投資対象を変えた方がいいか壁打ちをしたい」等、気になることを、気になったタイミングで、コストを気にすることなくご相談いただけます。
また、資産運用は、一度相談して終わりではありません。
ライフステージの変化に加え、市場環境も日々変化していくため、その時々の状況に応じて資産配分や運用方針を見直していくことが大切です。
当社では、そうした皆さまの変化に寄り添いながら、皆さまの資産運用を長期的にサポートします。
些細なことでも相談してみようと思っていただける、パートナーを目指しております。
皆さまのリアルなお声
面談後アンケート結果をご覧ください！
サービス開始～2026年8月22日までの面談後アンケートでは、なんと「満足以上」のご回答が90%以上という高い評価をいただいております。
- ※当社調べ 集計期間：2026/5/27〜2026/8/22
一方、改善に向けた貴重なお声もいただいています。
【お客さまからいただいた改善に向けた貴重なご意見】
「通信状況が悪く、音声や映像が途切れてしまった」
「スマートフォンだと資料や画面が少し見づらかった」
「もっと見やすい資料だと理解しやすいと思った」
こうした皆さまから届いたお声を、今後のサービス品質向上のための大切なヒントとして真摯に受け止めています。
今後も改善を重ねながら、より安心してご利用いただけるオンライン面談の提供と共に、気兼ねなく、頼れる存在を目指します。
まずは一度、オンライン面談してみませんか？
【ご面談可能日時】
平日9:00～19:00／土日祝日 10:00～18:00
年末年始（12/31〜1/3）およびゴールデンウィーク（5/3〜5/5）はご利用いただけません。
お仕事帰りの夕方や、お休みの日の空き時間等、ご都合の良い日時を選んでご予約いただけます。
予約いただく際の面談時間は、1時間に設定されておりますが、お客さまのご希望で時間短縮やアドバイザーの予定次第では延長もご相談いただけます。
なかでも土日祝日の午前中は人気が高く、予約が埋まりやすいため、ご希望の皆さまはお早めにご予約ください。
面談中のカメラはOFFでもご参加いただけます！
ご自宅のリビングからはもちろん、外出先のカフェや、移動中のスマートフォンからのご参加も可能です。
「興味は湧いてきたけれど、オンライン面談は初めてで、どう利用すればよいのか分からない」という皆さまもご安心ください。
オンライン面談参加のために、別途アプリをダウンロードいただく必要はなく、ご指定されたメールアドレスへ「参加用URL」を送信いたします。
当日のオンライン面談の接続も非常にシンプルなので、初めての皆さまも安心してご利用いただけます。
【申込み方法 簡単ステップ※1】
①三井住友銀行アプリより、ご希望の日時とご相談を希望されるアドバイザーを選択※2し、ご予約ください。
②ご予約が完了すると、ご予約時にご指定いただいたメールアドレス宛に「予約完了メール」が送信されます。
③オンライン面談当日は、予約完了メールに記載されている「参加用URL」からご参加ください。
いかがでしたでしょうか。
少しでも資産運用に関する不安や疑問をお持ちでしたら、ぜひ一度、当サービスをご利用ください。
皆さま一人ひとりの状況に寄り添いながら、資産運用のお手伝いをします。
皆さまからのご予約を心よりお待ちしております。
- ※1：面談のご予約にはOlive資産運用サービスへのお申込みが必要です。
- ※2：アドバイザーの選択は当社所定の条件を満たす必要があります。
証券業務に18年間従事し、資産運用・相続・事業承継を中心にサポートしてきました。富裕層や経営者の資産管理からポートフォリオ構築まで、幅広いご相談に対応しています。
著者
時﨑 達弘
アドバイザー
三井住友銀行で10年のコンサルティング経験を活かし、資産形成・退職後資金・相続までサポート。「お客さまの道しるべ」をモットーにご提案します。
著者
中本 裕子
アドバイザー
お客さまの想いと目標に寄り添い、ご資産を守り育て、次世代へつなぐゴールベースの資産運用をご提案します。
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